Il secondo album di Phil Ochs con 12 canzoni originali, un interpretazione di “The Highwayman” di Alfred Noyes e “The Ballad of the Carpenter“, una cover di Ewan MacColl . La prima traccia “I Ain’t Marching Anymore” è la parabola di un soldato ormai stanco di combattere, cruda e pungente, come tutto l’album un inno di protesta contro la guerra del Vietnam e a favore dei diritti civili. La bellissima “Here’s to the State of Mississipi” è una dura critica all’atteggiamento bigotto dei suoi cittadini. “Links on the Chain” attacca duramente il sindacato dei lavoratori a favore dei diritti degli afro-americani. “That Was The President” è la triste parabola per ricordare il recente assassinio del presidente John Kennedy. Uno dei più bravi cantori del Greenwich Village con uno degli album più importanti e significativi dell’epoca. Dopo l’uscita di quest’album, Ochs venne bandito dalla programmazione radio e tv in tutta la nazione.