Il primo disco del gruppo (diventato poi famoso per Gimme Some Lovin’ del ’66), è una raccolta dominata da cover di Ike e Tina Turner, The Coasters, John Lee Hooker, Little Walter, Brenda Holloway eseguite con classe e cantate dalla bella voce di Winwood. Soltando tre brani sono originali, due scritti da Stevie Winwood (che andrà a formare successivamente i Traffic) e una soltanto da Spencer Davis. I brani di Winwood sono i migliori (Da ascoltare “Sittin’ and Thinkin‘” e “It Hurts Me So“).