Il primo vero disco degli Stones. Un rock pesante e distorto, in alcuni casi molto grezzo. Il primo bel pezzo è “The Last Time“. “Play With Fire” è una ballata folk ispirata, come la riuscita “The Spider and the Fly“, nello stile di Bob Dylan (da cui traggono ispirazione anche per il nome del complesso). Seguono Rhythm & Blues adornati dalle note di chitarra di Richards e dalle urla di Jagger naturalmente. Il resto dell’album è una serie di cover di brani: “Hitch Hike” di Marvin Gaye, “Cry to me” di Solomon Burke, e la Bo Diddleyana “I’m All Right”. “(I Can’t Get No) Satisfaction” è il capolavoro dell’album scritto da Jagger e Richards, un pezzo da antologia.